Casos de éxito / Distribución e importación
Integración del ERP con el CRM Pipedrive para una empresa de embalajes
Una empresa de embalajes gestionaba sus oportunidades en Pipedrive y, al ganarlas, digitaba cliente y pedido en Manager Time ERP. Sigetec construyó una plataforma de integración: los clientes se crean o actualizan en el ERP desde el CRM, cada oportunidad ganada genera la nota de venta y el CRM recibe productos, stock, precios y el estado de los documentos.
El punto de partida
El equipo comercial trabajaba en Pipedrive: contactos, oportunidades, seguimiento. Cuando una oportunidad se ganaba, alguien creaba el cliente en Manager (si no existía) y digitaba la nota de venta. Las listas de precios y el stock que veía el vendedor en el CRM no eran los del ERP.
La solución
Una plataforma web de transferencia de información, con acceso restringido, expone las APIs para que Pipedrive envíe información a Manager y la reciba: creación y modificación de clientes, nota de venta al ganar una oportunidad, sincronización diaria de productos, stock y listas de precio, y consulta del ciclo de documentos (desde la nota de venta hasta la factura) por demanda.
Lo que cambió
El vendedor cotiza con el stock y el precio real, y la venta ganada ya está en el ERP cuando se cierra. La plataforma se diseñó para varias empresas: la segunda se implementa en una sesión de seis horas sobre la misma base. La misma arquitectura se aplicó después a la integración de Manager con la plataforma de pedidos YOM para una distribuidora de insumos dentales.